【迪森专家专栏】第41篇:迪森Global实施 - 美国子公司销售税配置及应用
发布时间: 2024-05-07
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[前言]

 

迪森深耕SAP领域18+年,深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目,「迪森专家专栏」完全免费开源,向马斯克开源精神致敬!
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力,并结合迪森1000+个成功项目案例,总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议,持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

 

美国子公司销售开票VF01/VF02时,系统提示:FF775 公司代码6200需要输入一个税收管辖地代码,如下图,这是什么原因?如何处理?
 


[问题分析]

 

1. 销售和采购业务中的税码、税率、税额,主要指增值税。

2. 中国增值税是按国家统一制定的政策和税率。

所以销售和采购业务中的增值税不用区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)。

3. 美国增值税是按国家统一制定的政策和税率,各州、各郡、各县税率不同。

所以销售和采购业务中的增值税必须区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)

4. SAP系统增值税处理方案中,专门给美国提供了解决方案。
 

[解决方法]

 

以下为测试系统,配置美国销售税的业务应用:

1.事务码VVC_T683_TX

定义税计算过程 ,SAP 给美国定义了:TAXUSJ 、TAXUSX。
 


2.事务码 OBBG

给国家分配税务过程 US = TAXUSJ 建议使用:TAXUSJ。
 


3. 事务码 OVK1

维护国家税收类别 建议使用 US = UTXJ
 


4. 事务码 V_TTXD

定义地区税务代码结构,给税务定价过程指定结构 TAXUSJ。

税务代码结构如下:

州:2位;

郡:3位;

县/城市:4位
 


5. 事务码 OBCP

定义税收管辖权 (预配置美国各州) TAXUSJ。
 


如上图,SAP系统已经预设置了美国50个州,前两位是州字母缩写。

以CA加里福尼亚为例,税收管辖权州代码为 CA0000000;

加里福尼亚XX郡,税收管辖权州代码为 CA0010000;

加里福尼亚XX郡XX市县,税收管辖权州代码为 CA0010001;
 

6. 事务码 FTXP

维护税收管辖地+税码 MW1/MW2/MW3 默认为0

6.1 第一级:州税率税码,先配置税率为0
 


6.2 第二级:郡税率税码,先配置税率为0
 


6.3 第三级:市县税率税码,先配置税率为0
 


注:税率在创建销售订单时,接口取 https://www.avalara.com/us/en/index.html 税率
 

7. 事务码 SM34 VC_T030K 税务科目

给 MW1/MW2/MW3 指定税务科目
 


8. 事务码 OBCL

指定免税税务码 00
 


9. 事务码V/08

配置SD定价过程

9.1 查看含税收管辖定价过程(标准定价过程RVAJUS) 有条件类型 UXTJ
 


9.2 在自定义 “ZVAAUS 定价过程-含税” 添加税收管辖定价过程
 


10. 事务码VK11 维护税码、税率

注:这里配置,为了方便销售单据定价过程读取税码 01
 


11. 事务码 MM02

维护物料销售视图1的税分类 UTXJ = 1 表MLAN
 


注:可以快速查询数据表MLAN,快速查看全部物料是否填写 1 应税
 


12. 事务码 BP

维护基本视图中的税收管辖地 = CA0000000
 


注: 可以快速查询数据表KNA1,快速查看全部客户是否填写税收管辖地
 


13. 事务码 BP

维护销售视图中的税分类 UTXJ = 1 表KNVI
 


14. 事务码VA01

创建销售订单,手工维护 JR1/JR2/JR3 税率或SF传税
 


15. 事务码VF01

开票时,确认收入、税率
 


参考NOTES:

2444170 - Tax determination in ERP SD - Guided Answers

https://ga.support.sap.com/dtp/viewer/#/tree/390/actions/4031

If tax jurisdictions are active in the company code but the system only finds tax condition UTXJ. In this case, you must make sure that at least JR1/XR1 has a value and this JR1 condition records should be created in finance side with FV11..

https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sd/3362915454.html

 

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